ヴォーカルに捕まっているフルートを助け出すためにサイザーとトロンはダル・セーニョに到着する。トロンはそこで自国の現状を目の当たりにしてしまい大きなショックを受けてしまう。そこに追い打ちをかけるようにトロンの父親と母親の死体が死霊として切りかかってきて…！？

ダル・セーニョに冥法王ベースが現れ、フルートから聖なる魂を抜き取ってしまう。そしてついに宝剣・宝石・聖なる魂の３つが揃ってしまったことで大魔王復活の条件が満たされてしまった。果たしてパンドラの箱が開き、大魔王は復活してしまうのか…！？

サイザーの渾身の１撃もヴォーカルを倒すことは出来ず、サイザーは魂を抜かれ敗北してしまう。そんな絶望的な状況の中、ついにハーメルがダル・セーニョに到着する。サイザーの状態を知ったハーメルは今までにない怒りを見せることに…！？

サイザーがヴォーカルの手によって漆黒の魔女サイザーになってしまいハーメル達の元を去ってしまった。しかしハーメルはもう一度力を合わせてサイザーを取り戻すために北を目指すと宣言した。その一方で寿命が来たヴォーカルに対して忍び寄る影が一つ…。

１５年前の過ちに関して今ついにホルンの口から語られることに。スフォルツェンドの魔人と呼ばれたリュート王子の過去や背景など今まで語られてこなかった秘密が今明かさられることに…！？

攻め込んできた魔族から国を守るために戦うリュート、ただそこに冥法王・ベースが現れてしまう。ベースに対して防戦一方のリュートではあったが、愛する民や国を守るためリュートが初めて見せた怒りの感情を力に変えて。

大魔王ケストラーが遂に目覚めてしまった。そんな中ハーメル達はハーメル達は絶望の大陸エアシュテルベントを目指すため船を出してもらうようにお願いするが船乗りたちはエアシュテルベントの魔族を恐れ首を縦に振ってくれない。そんな困っていたところにあの頼れる人物が…！？

無事エアシュテルベントについたハーメルン達、しかしその待ち受けていたのは漆黒の魔女サイザーだった。サイザーによる村人の虐殺を目の当たりにしてしまったハーメル達は何とか止めようとするもその声は全く届いてくれなかった…。

ライエルとオカリナの思いがサイザーの魂に届いたことでついにサイザーが正気を取り戻した。追い込まれてしまった超獣王ギータは本当の姿である地獄の番犬ケルベルスへと姿を変え恐ろしい力を披露する…！？

フルートが落ちた先にいたのはなんと１０００年前大魔王ケストラーと戦って敗れた竜であった。その竜からケストラーが完全復活するための聖杯として自分の子であるハーメルとサイザーを生贄にしようとしていることが明かされてしまう。