特訓を終えて登場した弾丸は、傷だらけの愛車に傷だらけの顔で明らかにいつもの雰囲気ではなかった。そしてついに始まる弾丸対佐和子のバトル、果たして弾丸は弱点を見事克服し佐和子に対して一矢報いることは出来るのだろうか…！？

帝大自動車部「花の5人衆」から5対5のバトル（舞踏会）を挑まれた涼子達。最初の戦いは佐和子対仁となったがスタート直後のストレートでは馬力の差でリードを広げられてしまう佐和子であったが、その差を縮めるためフリー走行で一度も成功しなかったドリフトに挑むことに…！？

舞踏会もいよいよ大詰めとなってきており遂に最終戦。2勝2敗で迎えた中で最後のカードは涼子対悠斗の対決となった。そんな中、涼子の見せる走りはまるでワルツを踊るかのような優雅さを見せ、佐和子たちは走り屋が理想とする走りを涼子から感じ取るほどであった…。

涼子の師匠である佐和子は涼子の急激な成長による巣立ちを認めることが出来ずにいた。そこで涼子は舎弟ではなく一人のライバルとして佐和子に認めてもらうため、佐和子にバトルを挑む。そんな涼子の卒業試験は果たして結末はどんな結末が待っているのか…！？

走り屋として本物の才能を持っているにも関わらず、その才能を生かしきることができないハル。どうにかその才能を引き出せないかと考えていると、そこに涼子が現れる。走る場所を求めて訪れた涼子と共に九龍寺に行くことになるのだが、これがきっかけになるのだろうか…！？

黄ネズミと共に九龍寺を走ることになった涼子であったが、結局本格的なバトルへとなってしまう。結果として涼子は黄ネズミに勝利をすることになったのだが、本番のタイムアタックお互いに収穫のある1戦となる。そして迎える本番でハルは果たして本気を出すのか…！？

涼子の目的であったハルのやる気に火をつけることに成功したハルであったが、続けて青ネズミともバトルをすることになった。九龍寺のNO1である青ネズミ相手に果たしてどんな走りを見せつけることが出来るのか…！？

元々は亜美の元カレによるストーカー問題から発展したバトルであったが、八十に惚れられてしまった涼子も八十と交際を賭けたバトルをすることになる。レース中の八十の走りから涼子への熱い思いを感じていた涼子であったが果たして、バトルの結末そして恋の結末はいかに…！？

地元で有名な走り屋の「黄金の豚」とリレーバトルをすることになった涼子たち4人。みんながバトンを繋ぎ1秒差で第3走者の涼子に出番が回ってきた。走る直前の涼子にアイカは鈴鹿に気をつけろとアドバイスを送るも、果たしてアイカのアドバイスの意味とは…！？

軽トラで賭け試合を行っている刈谷と塚本の二人がショートカットで不正していることが分かった。お金のために手段を選ばないやり方に腹を立てる涼子たちは、八十が使っている軽トラをレース仕様にして戦いを挑めないか考えた…。