白熱する比嘉中との全国大会緒戦。2連勝で波に乗る青学。続くS2（シングルスツー）ではなんと、ダブルス専門の菊丸が甲斐と対決！　不馴れなシングルスながら驚異的なプレイを見せる菊丸に対して、甲斐も真の実力を発揮して…!?

比嘉中を下し全国大会準々決勝に進出した青学は関東大会の雪辱に燃える氷帝と激突!!　桃城と忍足が再び対決する白熱必至の第1試合S3（シングルススリー）。序盤は青学のくせ者が氷帝の天才に対し、特訓の成果を発揮し優位に立つが…!?

両校とも一歩も譲らない激戦が続く、全国大会準々決勝、青学vs氷帝戦。S2（シングルスツー）で手塚と樺地が対決!!　相手の繰り出す技を吸収してしまう樺地を前に手塚は、奥義「百錬自得の極み」で応戦する。ところがそれすらも吸収され…!?

接戦の全国大会準々決勝、D1（ダブルスワン）。互いに持ち味を生かした好ゲームはとうとう氷帝、宍戸・鳳ペアのマッチポイントに…。そんな絶体絶命のピンチを前に、菊丸・大石ペアが見せた起死回生、奇跡の「同調」とは一体…!?

2勝2敗で迎えた全国大会準々決勝S1（シングルスワン）。準決勝進出を賭けてリョーマと跡部が激突!!　攻防極まる熱戦は遂にタイブレークへ。ところが疲労の為、両者ともコート上に倒れてしまう。起き上がり勝利を手にするのはどっちだ!?

氷帝を下し、準決勝に駒を進めた青学。対するは昨年のベスト4・大阪四天宝寺。第1試合、S3（シングルススリー）で不二と白石が激突!!　序盤、四天宝寺の聖書と呼ばれる白石の完璧なテニスの前に圧倒される不二。果たして勝機は…!?

全国大会準決勝、四天宝寺戦。惜敗した不二の無念を晴らすべく第2試合、D2（ダブルスツー）に桃城・海堂ペアが登場!!　対戦相手の金色・一氏ペアが仕掛けるお笑いテニスの前に大苦戦の2人が挽回のため、考え出した奇策とは一体…!?

決勝進出まであと1勝と迫った四天宝寺戦。変則シングルスマッチとなったD1（ダブルスワン）で、手塚とテニス部を退部したはずの千歳がまさかの一騎討ち!!　『無我の境地』の奥を極めた者同士の究極の戦いが、いま始まる!!

決勝進出祝いとして開かれた焼肉パーティー。ところが、四天宝寺中、氷帝学園、比嘉中、六角中のメンバーが乱入し、いつの間にか学校対抗焼肉大食いバトルへと発展!!　メタボリック上等の熾烈なファイトを見逃すなっ!!!

全国大会決勝戦・第1試合、手塚VS真田戦。中学3年間で一度も対決することのなかった2人の熾烈を極める戦いについに決着が!!　勝負の行方は果たして…!?　そして、試合会場へ到着したリョーマに予想外の異変が!?