ドラッグ・ディーラーのもとから強引にフリスを連れ戻したジェームス。ジェームスやカーターだけでなく、フリスやアンディまでもを巻き込んで、オーガス家は環境会議の準備に大いそがしだ。その最中、環境会議の会場に毒蛇が現れ騒ぎになる。混乱のまま、いよいよ環境会議は幕を開けるが……!?

環境会議で、評論家のフォアウッドを論破したことで一躍脚光を浴びるジェームス。彼はマスコミの攻勢を収めるために記者会見を開く。記者会見での彼の発言をきっかけにクワサラの環境問題に注目が集まった。そんな中、オワキンクのシャカ王を歓迎するパーティーが王不在のまま始まるが、そこにテロ集団『森林貴族』が……。

テロ集団『森林貴族』による事件を解決したジェームスたちの前に黒いライオンが現れた。どうにか逃れた彼らがオーガス家にと、オワキンクのシャカ王が到着していた。シャカ王と対面したジェームスは彼の語るオワキンクの話に強く惹かれる。一方環境会議では、ジェームスの発言をきっかけにクワサラ問題が解決し……。

クラサワ問題が解決し、人々に賞賛されるジェームス。その彼と、シドの中を進展させるべく、ジョゼの予言によって二人のデートが画策される。店でジェームスと言い争いになったシドは雨の中、飛び出していってしまう。街をさまよって辿り着いた自宅の前で、佇むジェームスを見付けたシドは――!?

会議場に『黒い男』が再び現れた!!コブラ事件の容疑者の出現に騒然となる会議場。厳戒態勢下の会議場に姿を消した男を追ったジェームスたち。その前に『黒いライオン』と『黒い男』が姿を見せる。一度は『黒い男』を捕獲したジェームスだが、彼を逮捕しようとするフロイドから、『黒い男』を逃がしてしまう……。

謎の黒いライオンにつけられた傷も癒えたジェームス。環境会議もシドの感動的な講演で幕を閉じた。お祭りムードの中、カーターとジャネットが正式に婚約し、それぞれが自分の未来と愛しい人を見つめる。そして、ジェームスとシドは……。大型恋愛篇「愛でなく」完結!!

ついにジェームスの出生の秘密が明らかに……？カナダからやってきたカーターの妹・ジョイは初対面のジェームスにいきなりプロポーズ!!呆然と言葉を失う兄・カーター!!その一方で、ジェームスの義父の告発に向けてFBIが動き始めていた──。伝説は現在進行中！最強のシリアス・コメディ!!

カーターの妹でジェームスの婚約者ジョイにナイフが突き付けられた。犯人のイーガンは単なるマフィアの使いっ走りだったが、妹にナイフを突き付けられても平然としているジェームスに対し、カーターはついにキレる。「君はネガットだ──生まれつきのマフィアなんだ」そしてJBはマフィア幹部連中の呼び出しに応じ、ひとりチャーター機に乗り込んだ──!!

ネガットファミリーのナンバー2、ゴアの呼び出しに応じ、FBIのハリーとともに会合場所に向かったジェームス。ネガットの後釜を狙うマフィア幹部、組織の撲滅を画策するFBI。謎に包まれたジェームズの父親……。さまざまな思惑がからみあった1984年の夏、やがてすべては明らかに──!!パームシリーズ探偵篇、ついに完結。

水中から見た空と木の影。四歳の夏、溺れたプールの中で見た風景からカーターの人生は始まった。「『蜘蛛の紋様』が始まったらPALMは終わる」二十年前の予告が今現実に!!