10点差で第１セットを先取された幸大学園。対する駿河栄蘭学園は天才２年生セッター、重松紅葉の快進撃が止まらない。第２セット開始直前、阿月はバレーボールではない新競技を提案して――！？

阿月が仕掛けた“ドリブル合戦”で第２セットを有利に進めている幸大学園。試合中に苛立ちを隠さない重松紅葉に駿河栄蘭のレギュラー陣の雰囲気も険悪に。高レベルのはずの試合が、おかしな事態になり！？

日本一のセッターを擁する駿河栄蘭学園を破った幸大学園。次なる対戦相手は“長野の魔人”木笠監督率いる市立渕井中学。前キャプテンを心の支柱にする野獣の群れを前に幸大学園のリズムがくるいはじめて…！

北信越ブロック代表・市立渕井中学校。“鋼の魂”を掲げる強豪校は冷静さを取り戻した幸大学園を前に苦戦を強いられていた。第１セット終盤、木笠監督はついに秘策を出すことに…！？

“野獣の群れ”渕井中学エース・浦上昭和の強打をブロックし続けた滝川はついに右肩を負傷。キャプテンでありエースの不調を悟られまいと振る舞うも阿月と伊藤には見抜かれて――。

幸大学園・滝川は負傷した右肩を隠してコートに立つ。伊藤の渾身の奇策“炎の氷漬け”が成功するも渕井中学校の前キャプテンである沢井がギャラリーから奇跡を起こして作戦は振り出しに。白熱の試合はフルセットへ…！

全国大会、準々決勝。幸大学園メンバーの中で西浦にだけ滝川の右肩が故障していることを伝えた伊藤。渕井中学の木笠監督との作戦の読み合いが大詰めを迎え、阿月は“張り子の虎”である滝川をコートに入れ、伊藤に３ローテ分の思考時間を与えるが…！

伊藤が綿密に組み立てた作戦“炎の氷漬け”を成功させ、渕井中学校戦を見事に制した幸大学園。次なる準決勝の対戦相手は“西の鉄仮面”こと名将・児玉監督が率いる下道中学校。阿月の恩師であり、呪いをかけた張本人との師弟対決がはじまる！

全国大会準決勝。阿月の恩師・児玉監督率いる下道中学校との対戦が始まる。部員７名で全国大会に乗り込んできた下道中学校。阿月は呪いを解くために必勝を誓うが…。そして幸大学園がコールサインの謎を解いたことに気づいた主将・石原は…！

異次元の感覚を持つ下道中学セッター、石原。幸大学園が下道中学のコールサインを解読していることを逆手にとった作戦を織り交ぜ、幸大学園を混乱に陥れる。引退する３年生レギュラー陣と最高の思い出をつくりたい下道中学２年生・芝原だが…！？