黒崎組の襲撃で組員を殺された友成組は怒りに燃え、友成純也（ともなり・じゅんや）がヒットマンとなって、かつて世話になった黒崎（くろさき）を殺す。そして純也は東京に行き、本郷流一（ほんごう・りゅういち）と兄弟分の盃を交わして自首をする。光和会に襲撃される友成組だったが、本郷組の加勢によって反撃を始め、山城組の西条（さいじょう）も動き出し……!?

仙台の戦争で敗北を喫した伊能政治（いのう・せいじ）は、山城組の西条（さいじょう）を次の標的にして、野心に燃える外国人マフィアを西脇（にしわき）に捜索させる。一方、密航してきた黄健中（ホワン・チェンチョン）は、のし上がるために王道盟（ワンダオモン）の縄張りを荒らし始める。そして黄は、昔の恋人・少紅（シャオホン）と出逢い……!?

伊能政治（いのう・せいじ）と手を結んだ黄健中（ホワン・チェンチョン）は、王道盟（ワンダオモン）を襲撃して、破竹の勢いで勢力を伸ばす。一方、借金を返すために店を変えた黄の昔の恋人・少紅（シャオホン）は、店長から会社重役との愛人契約を勧められるが、カラダを売りたくないと拒絶して、店長から犯されそうになるが……!?

やっと見つけた昔の恋人・少紅（シャオホン）は薬漬けにされ、廃人同様の売春婦になっていた。怒り狂う黄健中（ホワン・チェンチョン）は、少紅を堕としたのは山城組の若い衆だと知り、山城組の西条（さいじょう）を殺すと決意する。本郷流一（ほんごう・りゅういち）と西条が兄弟の盃を交わす儀式で、厳重な警備がしかれる中、黄は……!?

黄健中（ホワン・チェンチョン）を殺して、山城組組長・西条（さいじょう）の仇を討った本郷流一（ほんごう・りゅういち）。山城組では五代目組長候補である横地（よこち）、十津川（とつがわ）、桜木（さくらぎ）、岩瀬（いわせ）らが、熾烈な跡目争いを始めようとしていた。そして組長の人選は入れ札で決めることになるのだが……!?

西条（さいじょう）亡き後、山城組は四人の組長候補から、入れ札で五代目組長を決めることにする。十津川（とつがわ）は、舎弟会の票を独占するために代表の津村（つむら）を脅して勝利に近づく。桜木（さくらぎ）は十津川の陰謀を知り、津村に銃を突きつけて脅しがあったことを確信する。そして入れ札当日、横地（よこち）が……!?

入れ札の結果、山城組五代目組長は桜木（さくらぎ）に決まり、十津川（とつがわ）は山城組を出て昇龍会を結成する。そして五代目継承式で桜木がヒットマンに殺され、山城組と昇龍会の戦争が始まった。しかし本郷流一（ほんごう・りゅういち）はすべて伊能（いのう）の策略だと知り、犠牲を少なくして戦争を終結させるために十津川を狙うが……!?

光和会会長・伊能政治（いのう・せいじ）が、ついに関東進出へと動き出した。伊能は羽根田組の風間（かざま）を、鉄砲玉として東京に送り込む。死に場所を求める風間は、徳丸（とくまる）や工藤（くどう）の縄張りで挑発するが、徳丸たちは本郷組のために我慢して受け流す。風間は次のターゲットとして京本（きょうもと）の所へ行くが……!?

関東進出を企む光和会会長・伊能政治（いのう・せいじ）は、鉄砲玉として風間（かざま）を送り出す。そして風間により竜崎（りゅうざき）を病院送りにされ、怒りに燃える本郷流一（ほんごう・りゅういち）は自ら風間を殺害する。ついに始まった光和会との全面戦争だが、本郷組の応援にかけつけるはずの伊豆本郷組、久須本組、友成組が襲撃され……!?

光和会との全面戦争に突入した本郷流一（ほんごう・りゅういち）。援軍の伊豆本郷組、久須本組、友成組、怒濤一家を封じ込まれ、孤立した本郷組の頼みの綱だった京本（きょうもと）も、伊能（いのう）の策略に嵌って殺される。光和会の兵隊１万人が東上して、窮地に立たされた本郷組であったが、本郷は本部の采配を工藤（くどう）に任せて……!?