“エンペラー”の須藤とのダウンヒル中にハチロクのエンジンがツブれたことで自責の念にかられる拓海（たくみ）。一方、ハチロクの無残な結果は一晩のうちに不安な重たい空気となってレッドサンズメンバーの間に広がっていた……。そんななかで、ついに群馬エリア“最後の砦”高橋涼介vs．須藤京一のダウンヒルバトルがスタート!!　圧倒的戦闘力を誇る須藤のエボIIIを、涼介は果たしてどう迎え撃つのか!?

ひょんなことからイツキが仲良くなった女の子・秋山和美（あきやま・かずみ）。そんな彼女の兄・渉（わたる）は強敵を求めて埼玉からやって来たハチロク乗りだった――!!　あるとき赤城山で高橋啓介に出会った渉は、そこで群馬エリアでダウンヒルバトル無敗という“すごいハチロク”の話を聞かされる。同じハチロク乗り仲間として群馬の“すごいハチロク”に興味を持った渉だったが……!?

新たなエンジン、その真のチカラを引き出せるように改良されたトレノで渉との“ハチロク対決”に挑む拓海（たくみ）。あえて渉の地元・埼玉を舞台に選んだ拓海は、幅がせまくて状態の良くないうえに上りと下りがセットになった未体験のトリッキーなコースと、リズムを狂わされる渉の変則ドライブに苦戦する!!

秋山渉に指摘された拓海（たくみ）の神業的ドライビングテクニックにつりあわない機械の知識。拓海はあのハチロク対決以来、クルマを速く走らせるためには多くの知識を身につける必要があると感じていた――。そんななか、突然レッドサンズの高橋涼介に呼び出された拓海はある話を持ちかけられる……!!

新しいチカラを“積ん”だハチロクと己のテクニックを試すために挑んだ須藤京一とのいろは坂ダウンヒルバトル！　その結果に満足し気持ちを整理した拓海（たくみ）は、それからしだいに涼介の県外遠征チームへ参加する意思を強くしてゆく……。だが、ある日そんな拓海の前に新たな強敵が現れた!!　なにやら拓海と不思議な因縁があるその男の正体は!?

バトル中盤、父親から授かった秘策によって見事に拓海（たくみ）を抜いた小柏（こがしわ）カイだったが、絶体絶命と思われた拓海も父・文太（ぶんた）からのアドバイスを思い出し、ついに両者は横一線！　そして、拓海にとって絶対不利な秋のいろは坂バトルは終盤、　卓越した技術が引き寄せる運が二人の明暗を分けた――!!

4月――。冬が去り、新しい季節が訪れる頃、関東の走り屋たちの間で静かに、だが確実に広まるホームページの噂。そこでは“プロジェクトD”という走り屋チームが関東全域にむけてバトルの挑戦者を募集しているという。そのチームこそ、レッドサンズの高橋涼介が作った県外遠征用のスペシャルチームであった――!!　「頂点に立つドライバーになるために！」拓海の新たな挑戦がはじまる第２部がスタート!!

栃木県に乗り込み、地元チームのセブンスターリーフに挑むプロジェクトD。まずは拓海と末次（すえつぐ）トオルとのダウンヒルがスタートするが、終盤、群馬エリアで拓海が経験したコースにはなかった“フタがない側溝”が待ち受けている！　その攻略が勝負のポイントだという涼介の真意を証明するように、拓海は超人的なドライビングを見せる!!

プロジェクトDが新たにバトルを挑む相手、それは速さだけを追求し、プロレーサーをも輩出するドラテクの特訓教室・東堂（とうどう）塾！　セミプロ揃いのその実力から東堂塾の勝ちをまったく疑わない雰囲気が漂うコースで、拓海と現役生最強といわれる二宮大輝（にのみや・だいき）のバトル開始が迫る……!!　そんななかバトル直前の拓海に涼介が出した2つの指示とは!?

拓海と大輝の壮絶なダウンヒルバトルにもついに決着のときがきた！　しかしそんな激闘の余韻に浸るヒマもなくスタートする啓介と東堂塾・酒井（さかい）のヒルクライム!!　バトル序盤、東堂塾で鍛えられた“かけひき”を駆使する酒井のドライビングが、啓介を大きな罠へと誘い込む……!?