SNSで大人気のTSF学園青春コミック！　第11話は待望のプール＆水着回！　様々なきっかけで性転換してしまうOTMS（オトメス）体質の生徒が多数在籍している男子中学校、通称TS学園では、初夏のプール開きを迎える。女体化体質に対応した柔軟なカリキュラムと多彩な水着で行われるTS学園ならではの水泳の授業を楽しめず見学していたツバサと沖田に、コータが泳ぎを教えることになる。貸し切り状態になった週末の学園プールに、女子化して現れた友人たちのキュートなスク水やセクシーすぎるビキニ姿に動揺しつつも、級友のため真剣に水泳指導を行うコータ。練習後、プール際で友人の着替えを待つ少年の前に妖艶な黒髪のお姉さんが現れ──。

SNSで大人気のTSF学園青春コミック！　第12話は学園の秘密と女体化した友人が迫る発情ハプニング♪様々なきっかけで性転換してしまうOTMS（オトメス）体質の生徒が多数在籍している男子中学校、通称TS学園では、生徒たち待望の夏休みが始まっていた。忘れ物を回収するために学園の校舎に入ったコータとツバサは、顔を隠した不審な人物を目撃、逃げた相手を取り押さえる。その人物からTS学園が隠しているという学園の疑惑について聞かされ、証拠となりうるという薬を見せられた2人。漏れだした薬により様子が変わり、頬を赤らめて艶やかな下着姿でコータに迫るツバサ。女体化しても友人としてしか見ていなかったツバサの変化とあふれる色気に動揺するコータ。さらにもう1人も薬の影響で発情してしまい……。

SNSで大人気のTSF学園青春コミック！　第13話は未来への性別選択に悩む生徒に謎の美女が接触!?様々なきっかけで性転換してしまうOTMS（オトメス）体質の生徒が多数在籍している男子中学校、通称TS学園では、高町ナギサの検査結果を養護教諭の榊が危惧していた。通常は短時間で戻る女体化が戻らず固定化してしまう可能性が高い状態にあり、同級生を気遣うチヒロからナギサへ今後の人生を女性として生きていく可能性があることをそれとなく告げる。その夜、学園の屋上で星空観測会が開催され、遅れてやってきたチヒロは昼間とは別人のように振る舞いナギサや周囲を困惑させ……!?

SNSで大人気のTSF学園青春コミック！　第14話は謎の美女が女体化現象を加速させる!?様々なきっかけで性転換してしまうOTMS（オトメス）体質の生徒が多数在籍している男子中学校、通称TS学園では、屋上での星空観測会が開かれていた。既に女子姿だった真面目な生徒チヒロは皆の前で謎の美女トワに変身、傍にいた女性教諭の榊に襲いかかろうとするも、正義の心で女体化するヒーロー坂本スバルに阻まれる。突然トワに唇を奪われた坂本の身体に異変が起こり──。

SNSで大人気のTSF学園青春コミック！　第15話は危うい美女がTS学園に体験入学!?様々なきっかけで性転換してしまうOTMS（オトメス）体質の生徒が多数在籍している男子中学校、通称TS学園に現れ、女体化促進能力で生徒やOBたちを混乱させる謎の美女トワ。養護教諭の榊とクラスメイトのチヒロからトワの正体と今後の対策を聞いたコータは、トワに学園生活を体験させることを提案、彼女を危険視する2人を驚かす。中学生男子クラス内で過ごすことになった妖艶な美女に生徒たちは──。

SNSで大人気のTSF学園青春コミック！　第16話はヤンチャな少年と幼なじみのTS百合デート!?　様々なきっかけで性転換してしまうOTMS（オトメス）体質の生徒が多数在籍している男子中学校、通称TS学園で元気に学生生活を送っていた男子生徒コータは、ついにOTMSに覚醒して女子化する。ヤンチャな雰囲気を残しつつも黒髪ストレートが似合うあどけない美少女となったコータを家族や周囲は好意的に迎えるが、初めての女性化生活に戸惑い動揺する本人を、先にOTMSを発現した幼なじみのナギサが精力的にサポートしようとして──。

SNSで大人気のTSF学園青春コミック！　第17話はTS学園祭へ向けて生徒達の思惑が動き出す！？様々なきっかけで性転換してしまうOTMS（オトメス）体質の生徒が多数在籍している男子中学校、通称TS学園では、2学期を迎え、OTMSを発現したばかりのコータは女子制服や周囲との接し方に戸惑いを感じていた。校内では秋の文化祭へ向けての準備が開始され、女子化した生徒が男装するOTMS男装喫茶や、男子校で行う女体化美少女コンテストなど、TS学園ならではの催し物の準備が開始される。一方、報道部の野崎は学園の秘密を暴こうと躍起になり、かつて学園を騒がせた美少女トワも動き出す──。

SNSで大人気のTSF学園青春コミック！　第18話は夜の校舎屋上でTS百合告白！？　様々なきっかけで性転換してしまうOTMS（オトメス）体質の生徒が多数在籍している男子中学校、通称TS学園では、TS学園ならではの文化祭へ向けての準備が進み、文化祭実行委員のコータは女体化した生徒が男装するTS男装喫茶の準備に追われていた。同クラスで子供の頃からの幼なじみだったコータとナギサは、中学生になったナギサがOTMS化して美少女となったことで関係性が変化するも仲良くやっていたが、さらにコータが女体化体質となったことでお互いをさらに意識するようになり、ギクシャクした距離感が周囲を心配させる。文化祭準備で夜遅くまで校舎に残った2人は、夜の屋上で本音を語り合うことになり──。

SNSで大人気のTSF学園青春コミック！　第19話は女体化生徒による男装喫茶開店の裏でTS学園の秘密を巡る情報戦が勃発！？　様々なきっかけで性転換してしまうOTMS（オトメス）体質の生徒が多数在籍している男子中学校、通称TS学園では、ついに文化祭である天聖祭が開幕、コータたち1年B組では女体化した生徒たちによる男装喫茶を出店。一方、学園の秘密を探っていた3年生の野崎は情報の入手に成功し、文化祭で報道部の展示として公開しようとしていたが、何者かによって展示物をデータごと持ち去られてしまう。大事な証拠となる試薬だけは護ろうと正義の心で女体化するOTMSヒーローの坂本に護衛を依頼するが──。

SNSで大人気のTSF学園青春コミック！　第20話は女体化男子たちによる青年の主張とのすれ違うTS百合カップル！？　様々なきっかけで性転換してしまうOTMS（オトメス）体質の生徒が多数在籍している男子中学校、通称TS学園では、学園祭のイベントとしてOTMSコンテストが開催。以前コータたちと関わった堅物風紀委員長や美術部のアーティスト、女体化退魔師といった個性的なOTMS美少女たちの発表で会場はにぎわっていた。互いに気持ちを打ち明けながらも素直になれず、このコンテストでの順位で「どちらが女子になるか」を争うことにしたコータとナギサ、学園の真実を追っていた報道部の野崎もコンテストに臨むが……。