一年生VSレギュラーの試合が決定！ 一年マネの氷河は延久を徹底マークし、秘策を練るが…!? いっぽう最後のIH出場を目指す延久は、出場が決まったらひなこに告白しようと決意する☆ そのころプロポーズの返事を保留したままのひなこは、駿からデートに誘われて…!?

最後のインターハイ出場がかかった県大会に挑む延久と留宇衣。一方、白田とダブルスを組む黒田は、以前大ケガを負わせた高科と対戦することに!?

県大会、シングルス決勝で留宇衣と白熱の対戦をした延久はついにインターハイ出場を決める！ 大会の帰路、いよいよひなこに告白しようとした矢先、耕一からひなこと佐世古の婚約を知らされる。動揺し、練習も手につかなくなった延久は…!?

佐世古とひなこの婚約問題や、留宇衣の母親がフランスの元有名選手だったことがスクープされ、延久の周りは何かと騒がしい。退部したひなこは車椅子テニスに、延久はインターハイに向けて猛練習を開始するが、延久は古傷を痛めてしまい…!?

怪我をした延久と、池田先生に練習を禁止された留宇衣は、共に関東大会を欠場！ インターハイまであと1ヶ月と迫り、完治した延久に対して未だ不調から抜け出せない留宇衣を案じた池田先生は、留宇衣の父親に会うことを決意する。池田先生を前に父は、『留宇衣に欠けた部分』を語り始め…。

父親から渡された、母・マリーの試合のビデオ。そこから母の自分への思いを知った留宇衣は、スランプから抜け出し完全復活を果たす！一方、同じく自分のテニスを取り戻した延久は、インターハイを前にひなこに告白。駿と延久への思いに揺れるひなこは…!?

最後のインターハイがついに開幕！ 幕ノ鎌高校は順調に勝ち進み、団体戦決勝で駿のいる翔華学園と激突!! 延久はS1（シングルスワン）に指名され、駿と対決することに。自分のテニスを取り戻した延久と、周囲から孤立する駿。そして試合を見守るひなこは!?

IH団体戦決勝のS1で延久が駿を破り、幕ノ鎌高校が見事2年連続優勝を果たす！ そんな中、留宇衣の母・マリーが留宇衣の試合を見るため日本へやって来た。延久への気持ちに気付いたひなこと、ひなこを想う駿。それぞれの想いが交錯する中、S戦・D戦がついに始まる!!

最後のインターハイ。ついに始まったシングルス戦準決勝。組み合わせは、延久VS.静、留宇衣VS.駿。様々な想いが熱くぶつかる準決勝。決勝へと駒を進めるのは……!?

白熱するシングルス戦準決勝！ 留宇衣と駿の試合はタイブレイクにもつれ込む。激闘の末勝利を掴むのは? 一方、延久VS.静戦は第三セットに突入！ 残り一ゲームまで静を追い込む延久だったが、息を吹き返した静に追いつかれてしまう。そんな中、ひなこが延久の応援に現れて!?