ついに迎えた、インターハイ予選神奈川県大会！　一回戦、クズ高の対戦相手は北辰高校。キャプテンの百春不在で、試合に挑むクズ高だが、空がいきなり3ポイントを決め、圧倒的な強さを見せつける。ピンチに追い込まれた北辰高校は第2ピリオドで、メンバー全員を1年生に切り替えるという、驚きの行動に出る。しかし彼ら全員は、去年の神奈川ベスト8のメンバーで、持っている実力は本物だった‥！！

北辰高校に勝利し、インターハイ予選神奈川県大会二回戦に進んだクズ高！　次なる対戦相手は、新城東和学園を破った藤沢菖蒲高校。序盤は均衡した戦況が続くものの、個々の能力が高い菖蒲高は、攻めるポイントを把握し、徐々にクズ高との点差を広げていく。さらにキャプテン百春の不在と、トビの調子の悪さも響き、苦戦を強いられるクズ高。だがそんな中で、千秋の作戦が冴え始め‥‥！？

インターハイ予選神奈川県大会二回戦、残りわずかな時間で5点差をつけられてしまったクズ高！　トビがコートから去り、さらに3点を菖蒲高校に決められ、絶体絶命の場面を迎えたクズ高だったが、彼らは決して諦めることなく、試合を進める。どちらのチームもインターハイに懸ける想いは同じだが、次に進めるのは１チームのみ！　果たしてそれはクズ高か、菖蒲高か！？

インターハイ予選、神奈川県大会二回戦を勝ち進んだクズ高バスケ部！ 続く三回戦に向けて備える中、モキチは自分自身に変革が必要だと気づく。そんなある日の練習に、監督が手配した大学生チームが現れる！ 圧倒的な力の差を感じるクズ高だが、同時にその高みへと目標を見出す。さらに、大学生チーム顧問から、モキチは弱点克服のポイントとなるアドバイスをもらい‥‥！？

いよいよ始まる、県予選3回戦！ 代表候補の本命とされる妙院高校との対戦を前に、空達、クズ高メンバーは他校の試合を観戦！　以前、練習試合をした里実西高・女子の試合が行われており、空達だけでなく、すでに負けている円達も試合観戦にやってくる。里実西のキャプテン・新と因縁のある円だが、試合の勝敗ではなく、新の行く先を見届けたいという想いを持って試合を見つめるが‥‥！！

インターハイ予選、神奈川県大会三回戦が、いよいよ始まった！ クズ高は、百春が復活し、ヤスとモキチの活躍もあり、順調な滑り出しを見せる。対する妙院高校は、1年生の今井レオを早々に投入！！　試合で平均50得点を取るという噂どおり、次々にシュートを決める今井により、好調だったクズ高は、一気に差をつけられてしまう。空の動きも止められる中、再び追いつくことはできるのか！？

インターハイ予選、神奈川県大会三回戦！！　クズ高と妙院高校の激戦は、いよいよ後半戦に突入！ 16点差をつけられてしまったクズ高は敵のDFを突破すべく、行太を投入する。さらに他のメンバーも活躍、差を徐々に縮めていく！ 一方の妙院は、差を一桁まで縮められたところで、レオを再び登場させ勝負に挑む。ノーミスでシュートを決めてくるレオに対して、クズ高はどう立ち向かうのか！？

インターハイ予選・神奈川県大会3回戦は、いよいよ終盤に突入！！ クズ高は、3Pをひたすら狙う空の猛追により、妙院高校との差をぐんぐん縮めていく！ 点差はついに1点となるが、百春が4ファールを取られてしまい、クズ高は再びピンチに陥る。迎えた最終クォーター、百春の代わりにコートに立つミチロウは、彼の想いに応えるプレーができるのか！？　そして、空とレオのシュート対決の行方は‥‥！？

神奈川県大会３回戦、怒濤の追い上げを見せたクズ高だが、妙院高校に再び差をつけられてしまう。だが、トビの活躍から再び火が付き、一気に２点差まで追い詰める！！ クズ高、妙院、それぞれが勝利を譲れないと熱戦を繰り広げる中、会場から飛び出していた真琴と芳幸は、再び会場に戻ることに。試合終了までに何とか間に合うようにと、急いで向かった二人を待っていたのは‥‥！？

妙院高校に劇的な逆転勝ちをおさめ、クズ高は準々決勝進出を果たした。次の相手は上木擁するあの横浜大栄！　去年の悔しさから自分たちはどれだけ強くなれたのか？　練習を続けるなか、小南真琴は空に衝撃の告白をする‥。百春の足、トビの本心、茂吉の体調。多くの不安を抱えながらもクズ高は決戦に向かう！