再び天下一武道会に出場した、悟空とクリリン。今大会には、亀仙人のライバル・鶴仙人の弟子、餃子と天津飯も出場していた。クリリンは一回戦で、餃子と対戦するが、奇妙な術に翻弄されて…！

悟空と天津飯の間で争われた天下一武道会の決勝戦は、僅差で天津飯が優勝した。だが再会を約束して、去ろうとする一行に、悪の影が射す…！　ドラゴンボールが奪われ、クリリンが殺されたのだ！

かつて世界を恐怖のどん底に陥れたピッコロ大魔王は、ドラゴンボールを集めて若返ろうとしていた。それを阻止しようとした亀仙人は、命と引き換えの大技魔封波でピッコロを封印しようとするが！

カリン塔で伝説の超神水を飲んで、パワーアップを果たした悟空。若返って全盛期の力を取り戻したピッコロ大魔王に、悟空は再び挑みかかる。世界の平和を賭けた、激闘の勝者は果たしてどちらか！

ピッコロ大魔王に辛勝した悟空は、天界の神様の元で修業を重ねた。そしてまたまた天下一武道会に参加する。しかし今度の大会には悟空に復讐しようと、ピッコロ大魔王の息子が出場していて…！

ピッコロ大魔王は、神様の悪の心が分離したものだった。正体を隠して出場した神様を破ったピッコロは、父の敵・悟空と天下一武道会の決勝戦で対峙する。地球の運命を賭けた死闘が、いま始まる！

ついに天下一武道会に優勝した悟空。月日は流れ、牛魔王の娘・チチと結婚した悟空も平和に暮らしていた。そこへ宇宙から新たな敵が。戦闘民族サイヤ人が地球を支配しようと乗り込んできた!!

悟空の犠牲により、一人目のサイヤ人は倒した。だがさらに強いサイヤ人が地球に迫っていた。ピッコロは悟空の息子悟飯を鍛え、迎え撃とうとする。悟空も、宇宙を統べる界王の元で修業するが…！

とうとう、サイヤ人最強の戦士ベジータらが地球に到着した。しかし、悟空はまだ修業から帰ってこない、悟空の帰還を待たずに戦いを始めるピッコロたちだが、サイヤ人の実力はケタ違いで…!!

ようやく到着した悟空はベジータと対戦するが、力を増幅する界王拳を使っても圧倒されてしまう。しかも肉体を酷使する界王拳は、長時間は使えない。最後の秘策・元気玉に望みを託すのだが…！