コンビニでレジ打ちをしている佐々木さん（人妻）は、商品をトイレに持ち込もうとする怪しげな男を発見。もしかして万引き！？ 男を問い詰めようと一緒にトイレに入ると――「最後に……佐々木さんに会いたくて」 なんと彼の目的は佐々木さん！ 万引きを装い、彼女と二人きりになるチャンスをうかがっていたのだ。「ぼ、僕 佐々木さんのこと考えるだけで苦しくて」そういい彼は、はちきれんばかりの肉棒をズボンから取り出す。若い男に思いを寄せられていたことを知った佐々木さんも、だんだん変な気分になってきてしまって……！

「僕…気になって …その、おばさんのニオイが」 甥の珠希くんにそんなことを言われてしまった。勉強の合宿のためウチに泊まりに来ている彼だったが、どうやら私の匂いのせいで勉強に集中できないらしい……。「これ、フェロモンでしょ？メスがオスを引き付けるっていう」そういい私のわきの下や股間に顔をうずめてくる甥っ子。 生物の勉強で学んだことと、実体験を重ね合わせているみたい。でも大きくなってしまったオチンチンをどうしたらいいかも知らないらしく、エッチな知識はまだまだの様子。ここは甥っ子が勉強に集中できるよう、私がしっかり保健体育の授業をしなきゃ！

「あっ ごっ、ごめんなさい！」 友達の家にお泊りに来ていた悠斗クン。そんな彼は、偶然にも友達のママの着替えシーンを目撃！ 「ごめんね悠斗君……汗かいたからちょっと着替えてたの」そう彼女は言いその場は収まったが……。ママさんの下着姿が頭に焼き付いてしまった悠斗は、夜になってもまったく眠ることが出来ない！ 仕方なく気晴らしのため、飲み物を取りにリビングに行くと……そこにはまた、無防備な姿で横たわるママさんが！！ どうやら眠っているようで、ちょっとやそっとでは起きそうもない。先ほどの出来事が頭から離れない悠斗は、彼女の身体を観察しながらオナニーを始め……！

産休で教師の仕事を休んでいる私の元に、教え子の1人である岡村くんが訪ねてきた。長く休んでいる私を心配してのようだが……。「もしかしてあの時、僕がナカに出しちゃったときの？」「な…何言ってるの」そう、彼とは教師と生徒の間柄でありながら肉体関係を持っていたのだ。しかし彼の将来のためにも、この関係はもう終わりにしなければいけない。そう思い彼を拒もうとするが……。「僕、ちゃんと先生が教えてくれたことおぼえてるよ」そういい彼は私の敏感な部分を的確に刺激。自分のすべてを知り尽くした責めに、私は抵抗する力を奪われてしまい……。

「川村と申します 綾香さんとお付き合いさせていただいております……」 彼女・綾香の実家へ初めての挨拶にやってきた俺。でも綾香のお母さんは何を言ってもムッとしていて、なんだかちょっと気まずい雰囲気。結局まったく上手く話すことができず、俺たちの先行きも暗い感じ……。落ち込みながら床に就いた俺だったが……部屋に誰かが入ってくる気配が！ その人影は布団の中に入ってきて、俺の股間をまさぐってくる！？ もしかして綾香？ いや、この髪型はまさか……「あなたが綾香のこと幸せにできているのか、母として心配で……だから直接確かめに来たの」　お、お母さま～っ！！？

お母さんの入浴中、実の母の下着でオナニーをしていたトシくん。ところがそんな恥ずかし～い場面を伯母に見つかってしまい……。「ママの入浴中に何してたのかしら？トシは」「口で言えないなら、何をしてたのかここでやってみなさい」トシくんはすっかり弱みを握られてしまい、伯母の目の前でおちんちんをしごく羽目に。さらにそれだけにはとどまらず……伯母さんはトシくんに対しフェラチオを開始！ 彼は欲求不満な伯母さんの性玩具となってしまう……。熟練のテクになすすべもなく悶えるトシくん。そして伯母はトシくんにまたがり、膣口におちんちんをあてがって……「反省してるなら、この中でも我慢できるはずよね？」

伯母にオナニーを見られてしまった一件で、すっかり彼女の言いなりになってしまったトシくん。今日も彼女に呼び出されると……そこにはなんと、目隠しをされて横たわるお母さんが！ なにがなんだか分からないまま、母に対してオイルマッサージをしろといわれてしまい……。伯母の指示のもと、母の身体を丁寧にほぐしていくトシくん。こんなことをしてはいけない……そう思いつつも、日ごろからオカズにしていた母の身体に直接触れることで超ドキドキ！ さらにその手は、母の下半身へと伸びていき……。「お母さんのまんこ…子供産んだことあるのに、こんな小さくてキツいんだ」

弱みを握られ伯母に逆らえなくなってしまったトシくんとその母。伯母の次なる計画は……「や、やめてこんな物！」「まあまあいいじゃない、一緒に見ましょうよ」 彼女が持参したDVDを再生すると、そこには若かりし母がSEXをしている映像が！ 画面の中の中出しをされて悶える母に、トシくんの目線はすっかり釘付け……！ そんな彼の首に手をまわし、伯母は耳元で淫靡に囁く。「ねえトシ、あの時中出しされてるのが私の方だったら、私がママだったかもしれないわよ？」 伯母と母の関係とは……？ すべては伯母の掌の上！ 三人はそのまま、くんずほぐれつインモラルな３Pを開始……！