ハニー・テイトは、幼い頃に母親を亡くし父親と2人暮らし。父子はとても仲が良く、ハニーは明るく元気でお転婆な少女だ。母親のような綺麗なバレリーナになれるようにと父親からバレエのレッスンを受けている。だが、ハニーが13歳の時、父親は事故で亡くなってしまう。天涯孤独となったハニーに救いの手を差し伸べたのは、父親の親友、オーソン氏だった。彼は自らが校長を務めるロンドンのオーソン・バレエ・アカデミーにハニーを入学させてくれた。下級クラスで本格的にバレエのレッスンを受ける事になるが、教師のエメリアはなぜか執拗にハニーに辛くあたる。それでも負けずに才能の片りんを見せ始めるハニー。そして発表会を目指すが…!?

アルフィーとセーラの「ロミオとジュリエット」は素晴らしい舞台となった。ハニーは、いつか自分も2人のような素敵なバレリーナになりたい、見る人を感動させるバレリーナになりたいと心の底から思う。そして迎えた上級クラスの進級試験。成績が悪かった者は上級クラスに入れるどころか退学させられるという厳しい試験。踊り続けていくためには受からなければならない。ハニーが選んだ課題は初めての発表会で失敗した「ドン・キホーテ」のキトリだった。デヴィットやイザベルの心配をよそに、素晴らしい踊りを披露するハニー。今までの様々な試練がハニーを成長させたのだ。これならきっと合格できる。だが最後に足が壁に当たってしまい…!?

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