勇者ユージーンは、魔王との死闘の末、はるか未来へと強制転生されてしまう。そして「ユリウス」という少年となったユージーンは、双子の弟・ガイアスや周囲からバカにされる「落ちこぼれ」であった。しかし、前世の自我と強大な力を取り戻したユリウスは、無自覚に無双していくのであった…!!

かつて最強を誇った勇者ユージーンは、落ちこぼれの少年・ユリウスに転生した。前世の自我と能力を取り戻した彼は、双子の弟・ガイアスを圧倒し、周囲に強い影響を与えていく。だがユリウスを狙い、正体不明の存在が蠢きだす…！平和だが弱体化した世界で、規格外の力が炸裂する！！

かつて魔王を倒した勇者・ユージーンは、落ちこぼれの少年・ユリウスに転生した。脅威的である前世の力を振るう彼のもとに、滅亡したはずの「魔族」が現れる。その想像を絶する巨体、破壊力に対し、あまりにユリウスは無力に見えたのだが…！？

聖女メアリたちの奮戦も力及ばず、邪神“ガンデスブラッド”の封印が解け復活してしまう！このまま世界は破滅に向かう…と思われたところに、“落ちこぼれの兄”ユリウスが現れた！しかも、近所に買い物に行くかのような気楽さで…！？

舞台は、アイン王立学園 武闘大会。全校生徒より選び抜かれた12名の精鋭が集結した。その中、緊張感がまるでないユリウス。兄に対して、闘志をむき出しにするガイアス。因縁の兄弟対決が、ついに幕を開ける！！しかし会場には、強い威圧感を放つ男が…！？

武闘大会の後、ユリウスは弟・ガイアスに訓練を施し、育成していた。その中で、少しずつ兄弟の関係性も変わりつつあった。だが魔族の一派が、最強無敵の勇者（ユリウス）の弱点であるガイアスの存在に注目し、襲撃してくるのであった…！！かくして、兄弟の新たな戦いが始める！！

ユリウスは、弟・ガイアスを鍛える日々を送っていた。才能を開花させ、成長著しいガイアスだが、魔族達は彼をターゲットに定め、次々と刺客を送り込んできた。そして、ついには天使が兄弟に襲い掛かってくるのであった…！？

ユリウスは、弟のガイアスの鍛錬に熱をいれていた。そんな彼に夢中のエリーゼ達は、ユリウス同好会を設立。地獄の特訓に付き合うことに…！？そんな中、ユリウスと学園長イセルスとの全面対決の時を迎えるのであった…！！

落ちこぼれの兄・ユリウスと学園長・イセルスとの戦いは、いよいよクライマックスを迎えていた。戦いの舞台を宇宙空間に移し、激突する両者。空前絶後の攻防の果て、ついにイセルスがその真意を語りだす…！ユリウスは、果たして何と答えるのか！？そして、衝撃の新章が幕を開ける…！！

ユリウスにべったりの新しい弟ミカエルに、心中複雑なガイアス。そんな中、学園の理事長・ルシフェルが暗躍し続けていた。世界最大の超大国・マデューカス帝国まで巻き込み、とんでもない事態を引き起こそうとしていたのだった…！