サンタの下に集結した来訪神の末裔たちは、「赤衣の特捜隊」との対決に向けてトレーニングを重ねる日々。神の力と雨乞いで植物を芽生えさせることに成功した水被ら末裔たちは三田と友情を深めていく。そんな中で、特捜隊の刺客が迫り来て…！？

サンタとしての将来を案じる三田は、隣甲斐（トナカイ）とともに運送のアルバイトを始めることに。そこでサンタとトナカイの血で壊れた物を直すことが可能で、しかもサンタのソリがエンジンになることが判明。サンタとトナカイの血で造ったソリで走るバンに乗り、三田たちは“護身術クラブ”の強化合宿に向かう。道中、いきなり「赤衣の特捜隊」が霊柩車で追いかけてきて銃撃ありのカーチェイスに!! 波乱含みの強化合宿編がスタート！！

ワルボロマンとの修行など波乱の強化合宿を終えた三田たち護身術クラブが学園に帰ってきた。三田は大渋学園長を訪ねて、卒業したら自分と決闘してくださいと申し出る。それを聞いた大渋から伝えられたのは…!?

「身体測定」…大黒愛護学園で開催されるこの国の一大イベント。開催迫る「身体測定」に赤衣の特捜隊がやってくることを知った三田たちは、来る決戦に備えるが…!?

大黒愛護学園VS「赤衣の特捜隊」決戦激化！ 戦いの最中、柳生田に告白した兵藤。先に特捜隊を百人倒したほうが勝ちというルールで柳生田と共闘する。兵藤の魅力に気づいた柳生田は敵から兵藤をかばって右目を負傷してしまい…!?

実家にて父と再会し、強さ以外の大事なことを教わった三田。自分の道を模索して“大人”への道を歩み始めた三田が、最後に向かい合うのはやはり大黒愛護学園の学園長・大渋一二三で…!? “大人”と“子ども”の狭間で揺れる超少子化時代の近未来SFサンタクロースヒューマンドラマ、最終巻！