香坂高宗の提案で再び信濃へ戻った時行は、ついに小笠原貞宗との最後の戦いに挑む！　信濃最強と謳われる小笠原軍を前に、保科、四宮、祢津らの援軍も加わり、少数ながら善戦する時行軍。だが、わずかに勝利の兆しが見え始めたその時、三千騎を率いる土岐頼遠が参戦するとの急報が入り――？　迫る絶体絶命の危機、敵であり師である貞宗との因縁決着の行方は――!?

天下が足利の手に渡り、南北朝の対立は一時の収束を迎える。だが、足利内部では権力闘争が熾烈を極め、業を煮やした師直が直義追放に向け強行策に打って出る!!　一方、天下から遠のいた時行は､ようやく自らの幸せと向き合い始める。そして、雫、亜也子、魅摩も動き出し正室争いは遂に完全決着へ――!?

師冬の野心を断ち切るべく、鬼心仏刀を炸裂させた時行。かつての郎党との一騎打ちは壮絶にして静かな終幕へ――。一方、失脚した直義派だったが、直冬らの奮闘で尊氏軍を退け、戦局は打出浜での決戦へ突入！　そして、高一族討伐の好機を得た時行たち。混沌極まる大乱戦の行方は――!?

直義に敗れ、腹心の高一族を失った尊氏。遂に引退の時が訪れたかに思われたが、土壇場でかつてない神がかりを発揮し、形勢を覆し始める。一方、尊氏に宿る悪神を見破った雫は、その先に待つ最悪の未来を予見する。決戦に向け動き出す時行たちだったが、歴史は再び神の手によって狂わされていく――!!

南朝軍と尊氏軍の決戦「武蔵野合戦」が開幕！　東西同時作戦で先制した時行たちは、待ち構える尊氏をよそに戦場を抜け出し鎌倉へ!?　さらなる動揺を与え、尊氏を追い詰めていく一行だったが、ついに解き放たれた悪神の猛威に、なす術なく蹂躙されていく…。だがその時、暗雲を吹き飛ばす斬撃が奔り――!?