グラーンへ向かうアーサー。いっぽうモンノックに立てこもっているローラントは前線を続けていた。キリアンの廃墟でアーサーの義理の兄であるあるフリード王子が生き延びていたことを知ったローゼリィ。彼女の来訪によって目覚めたあるフリード王子だが、占術師のたくらみでローゼリィは!?

偶然、フリーゼ姫と合流してしまったローゼリィはグラーンの軍勢に囚われてしまう。が、それはグラーンに潜入しようとしていたローゼリィには狙い通りのこととなった。いっぽう、グラーンを目指し続けるアーサーたちの前に地底湖が現れ道を阻んでいて!?

アルトディアスのサナーセットたちが身を呈したおかげで九死に一生を得たローラントだが、その身には深刻な傷と疲労を抱えていた。身分を偽りグラーンに潜入したローゼリィは、奇遇にも亡きイングリナ妃のドレスを纏い、ついにグラーン国王と対面することに!?また、いよいよ国境を超えグラーンへと戻ってきたアーサーだが彼らの前には!?

ついに結ばれ思いをとげたアーサーとローゼリィだが、ローゼリィは冥府へとさらわれたクレアの身を案じ、冥府へ向かうことを決意する。かたや黒き血の谷では、ディオルトの子を身ごもったグレアナがおぞましき儀式を続けていた…。そして冥府への入口へと向かうローゼリィは、ディオルト＝第一神皇子の取引に応じることになってしまい…!?

冥府の奥底よりクレアをようやく取り戻せたローゼリィ。その頃、ローラント一向はオルゲニーに追い詰められていた…。そしてついに闇の神王のもとへと帰還した第一神皇子オディアル…。物語はさらなる動きを見せる！

いよいよグラーン軍によって陥落してしまったモンノック。孤軍奮闘していたローラントだが、ローゼリィの助けによって辛くも脱出する。いっぽう冥府では、闇の神王の拝謁をすませた第一神皇子が、闇の神王の権威をもって第二神皇子たちを討伐しようとして!?

北の門に閉じ込められながらも、アーサーとレオン王の知略により混乱に陥るマーレンナル。そしてその頃ロリマーに潜入したローラントは、毒酒をもってユーグを暗殺しようとしたシェンドラ姫の暴走を止めようとして…!?

闇騎士たちに襲撃され瀕死の重傷を負ったプリスコット。彼を介抱したあと単独行動をとるローラント。いっぽうローゼリィは闇の神皇子の末子ヴィルムとともに黒き血の谷の大神殿に潜り込むが、目当ての第三神皇子の痕跡はそこで途切れていた。果して彼の行方は…!?

第三神皇子の蛇の魔妖の鬼毒におかされたアーサー。彼を救うためにローゼリィは妖精王のもとへといそぐ。そこにはあのクレアがいた。そこで贖罪の労務に就く彼女は!?

妖魔たちとの死闘をのりこえて銀の剣を召喚させたローラント。ついに三本の剣がこの地にそろった！しかし第一神皇子はさらなる企みを!?いっぽう黒き血の谷に潜入したローゼリィは第三神皇子の罠によりとらわれてしまい!?