王国ルダとその街にまつわる淫靡な話。魔道士の試練として王国の北端にある深い森に入るアム。だがそこの「鬼」によって襲われてしまう。鬼は見逃してやる条件として「全ての種子を受精して最後まで正気を保って耐える」事を提案し、それを受け入れるアムだったが…。

「旅の記念にこの快感をキミのカラダにタップリ刻み込んであげる」王国ルダの怪しげな宿泊施設に迷い込んだメルウはルダ語も分からず、温泉でくつろいでいた。だがそこに現れた三人の美女によって身体を弄られあっという間に果ててしまう。メルウは身体を洗ってくれる特別なサービスと誤解したまま彼女達に身を任せていたが、その正体はなんと人間ではなくモンスターだった。

「もっとあたしの肉を堪能させてあげるわ」王国ルダの軍団「少年騎士・格闘団」に来た副団長候補の新しい団員…それはなんとぽっちゃり女子という団員になるには不適格な人物だったが実力は本物で団長を瞬殺してしまう。納得のいかない団長はリベンジを申し込むがその巨体に押しつぶされ二度目の敗北を味わうが…。

「お前の仕事にはアタシらの性欲処理も入ってるんだからさ…」出稼ぎにきたショーンの就職先は欲求不満のケンタウルスだらけの職場だった！不慣れながらも手際よく仕事をこなすショーンだったがケンタウルスたちは一つ不満を感じていて…。夜這いをかけるようにケンタウルスたちが寝ているショーンの部屋に押しかけるが…。

「男なのに女イキしちゃう！」マライヤは頭脳明晰で美人だが中々クセのある王国随一の魔導師。弟子のチムと共に国家レベルのプロジェクトに協力する事もあった。そんな中、マライヤは依頼完了の祝杯と称して女体化の秘薬をチムに飲ませてしまう。女の子の身体になり、困惑しているチムにマライヤは本当に女の身体になったのか確かめると言い、身体を弄りはじめる…。

「そ…そんなふしだらな…！」僧侶である主人公は、旅の途中で魔物に捕らえられてしまう。禁欲的な性活を送っている小坊主の、濃厚な精液を貪ろうとする三人のけもっ娘たち！手足を拘束されながら、まだムケてないアレをいじられ、おしりも攻められ快楽に堕とされていく…。「命の液体（精液）」を搾り取るまで終わらない…！？

「初めてなんでしょ？さっきのよりもっとキモチイイわよぉ！」天才魔法科学者・マライヤのラボに助手としてやってきたジル。ラボでは幻獣の女の子が「性的快感」により超エネルギーを発生することが分かったところで…！？獣人娘をキモチよくさせるように言われたジルは、エッチなコトは初めてだけど頑張ることになるも、エネルギーにより幻獣の女の子にある変化が！？

「全然萎えない─それどころか…もっともっと犯したいッッ！！」囚われた兄、アムを助け出すため妖鬼の森にやって来たジル。そこには快感を貪るだけの人形と化した兄と先輩門弟たちが…！みんなを救い出すには兄や門弟たちを全員昇天させ、妖鬼の試練に合格するしかない！スペシャル強壮剤の力も借りて、次々種付けしていくジル…最後の一人は兄・アムだった…！メス化した兄を犯すジルだったが、最後の最後で力尽きてしまい…！？

「うあああっ 膀胱や直腸…乳首にまで射精されてるぅ…こんなの…耐えられない…」ついに最終試験までたどり着いたジル…！しかし満身創痍で抵抗もできないジルは、鬼女たちに嬲られ、体中の穴という穴を犯されてしまう…！！必死に耐えるジルに鬼女たちは恐ろしい計画を話し始める…！なんと近々近隣の魔族と手を組んでルダの都に攻め入るというのだ！大切な人たちを守るために、負けられないと気持ちを奮い立たせるジル！果たして試験に合格し、ルダを救うことはできるのか！？