「ヒト」という霊長類の時代を終え、ウィルスに侵されない強靭な肉体を持つ獣達が二足歩行で闊歩し、強者が全てを支配する世界・・・。そこに謎の少年レグが現れる。上半身はヒト、下半身は狼の４本脚を持つ彼は一体何者なのか？

狼族の傭兵となったレグ。一時は宴の席で狼族から警戒心と好奇の目にさらされるレグであったが、彼らの絆の強さを感じとる。そしてザハと触れ合う内に、互いに惹かれあう気持ちに気づき、ひと時の安らぎを得るのであった。

狼族の傭兵となったレグは狼族の偉大なリーダー“クラオエ”と出会う。老婆ではあるが、ザハによるとこれまで狼族を守ってきた生粋の戦士だということに信じられない様子のレグは、いきなりクラオエに戦いを仕掛けられる…

ザハとの“添い寝”から目覚めたレグは何者かに導かれるような夢を見ていた。その後、ザハ達と食糧調達のため出掛けたレグは狼族の狩猟方法を見ているうちに“彼”のことを想う…。

“彼”から与えられた“役目”と交わした“約束”を果たすため吹雪の中を駆け抜けた時を夢に見たレグ。狼族の子供たちとの食卓中、体に異変を感じたレグにザハは―。