第一話　「人狼女と若い男」山中で行き倒れになっていた若い男を通りすがりの人狼女が偶然見つける。死期が近いことを感じた人狼女は、この男との子孫を残すことを決意する。住処に連れ帰り、一時的に回復する薬を飲ませ元気にさせて、最後の激しい異種間の交尾が始まる！

第二話　「オークと乙女」外見は怖いけど気の優しいオークに恋する乙女。恥も外聞もなく乙女の方からプロポーズ。寝屋に強引にオークを連れて行き婚前交渉開始！乙女の体に気を使うオークにエロエロ作戦で誘惑。理性のタガがはずれたオークは欲望のままに乙女と交配！予想外の激しい交尾に気を失いそうになりながらも、笑顔で向かい入れる乙女だが…。

第三話「漁師の若者とハーピーの少女」未来か？過去か？パラレルな荒廃した世界で、人類と魔族が共生していく物語り第三弾。若い漁師が崖から滑り落ちた先は、翼をもつ魔族の棲みかだった。男より大きなハーピーの少女に見初められ巣の中で交尾が始まるが…その激しさは止まる事をしらず…!?人と魔物が愛を育み交配…奇妙で濃厚！

第四話「カトプレバスと女性書記官」魔物と人間の代表会議。書記官同士としてケーナ（人間）とカトウ（魔族カトブレパス）は家飲み友達。カトウの故郷の銘酒をご馳走してもらうと、お酒の強いケーナが豹変。とたんに淫乱に変身!?人と魔物が愛を育み交配…奇妙で濃厚な性描写！

第５話「少年とサテュロス」「どう？お姉さん、ロロのちんちん、気持ち～い？」若いサテュロスのロロは両性具有。ある一家に押しかけて魅了魔法を使って娘と父親を強姦。それを見ていた息子はサテュロスに一目ぼれするが…。

6話「サテュロスと冒険者」 前回、サテュロス「ロロ」に魅せられた少年が勇者となって現れる。「ロロを倒すため…？」「あぁそうだお前を倒すため…お前を女にするために…鍛え上げた立派なムスコ！コイツでお前を女にしてやるよ…オレだけの女に。」「やだ…や…やめ、またコレが入ってきたら終わっちゃう…」

「勇者の妊活　前編」人間と魔物の戦いを終結させた勇者「フィン・マルク」。平和な世の中になったのだから、「私だって結婚して子供を産みたーい」ケーナをお供に、魔物のツワモノたちとセッ●スする旅が始まった。並大抵の精子だと寄せ付けない勇者「フィン・マルク」の妊活は上手くいくのか！

「勇者の妊活　後編」人間と魔物の戦いを終結させた勇者「フィン・マルク」。平和な世の中になったのだから、「私だって結婚して子供を産みたーい」ケーナをお供に、魔物のツワモノたちとセッ●スする旅が始まった。並大抵の精子だと寄せ付けない勇者「フィン・マルク」の妊活は上手くいくのか！