竜王家の血を引く若き竜人、波布は、未熟さを戒められ、修行のため竜人界から人間界へ落とされる。その際、竜人としての力の大半を封じられ、残されたのは人間としての肉体とわずかな闘志のみだった。一方、波布が人間界へ落ちたとの報せは、妖獣界を駆け巡る。竜王家の血を引く者の生肝には、不老長寿の霊力が宿る――その噂を信じた妖獣たちは、波布の行方を追い始める。妖獣たちは、人間界の女たちを妖術で操り、刺客として次々と差し向ける。欲望と魔性に翻弄される街で、孤独な戦いを強いられる波布。失われた竜の力を取り戻す時は来るのか。弥王波布の壮絶なる戦いが幕を開ける！

両性具有の妖獣・朱雀に操られた権見は、人間としての心を失い、妖獣たちの命令に従う殺人機械と化していた。次々と人間を惨殺していく権見の異変に、波布は不穏な気配を感じ取る。その頃、波布の弟・茜が妖獣たちに囚われる。弟を救うため、波布は単身、妖獣たちの拠点へと乗り込む。しかしそこには、強大な妖獣たちの罠が待ち受けていた。そして姿を現す波布の父――竜の国の王の身に…。王の絶大な力をその身に宿した波布は、人間界・龍人界・妖獣界を隔てる次元の壁を打ち破り、すべての因縁に決着をつける最後の戦いへと挑む！