男友達が遊びに来たはずが、そこにいたのはカワイイ女の子で──？？ 　主人公・三輪がドアを開けると、そこにはセーラー服に身をつつんだ松岡がいた。どうやらバイト先の悪ふざけで着せられたそうだが、異様に似合っていて普通にカワイイ。思わず顔を赤くしてしまう三輪をみて、グイグイと迫りからかってくる松岡クン。「俺、ホモじゃないはずなのに…」気付けば三輪クンのチンポは臨界寸前。とうとう我慢が出来なくなり、松岡のことを押し倒してしまって……！

サラリーマン・中村が家に帰ると、玄関の前に家出少女・ユキが倒れていた。彼女に夕飯を分けてあげると「お礼」とスカートをたくし上げて……。思わず目をそらしてしまう中村だったが、そこにあったのは立派な”モッコリ”！？ ユキが男だと分かり困惑する中村。一方の“彼”は、「女の子だと思って好きにしていいよ」と密着！ 頭では男だと分かっていても、見た目はカワイイ女の子。抱きしめられているうちに、こちらの股間も大きくなってしまって……。

明楽（あきら）と春樹（はるき）は男の娘！ なにかと溜まっている学校の男子生徒のために、「放課後性処理倶楽部」を結成してヌキヌキしていたのだが、カタブツの先生・大林に見つかってしまった。トイレで説教をされる二人だったが、逆に大林を誘惑し、うやむやにしてしまおうと企んだ。ところがパンツを脱がしてみると──大林のイチモツは想像を絶する巨根！ 果たした二人のアナルは耐えられるのか……！？

家に帰ると、弟の裕也（ゆうや）が女装オナニーをしていて──！ 知られざる弟の趣味を知ったしまった主人公、顔を真っ赤にして「誰にも言わないで！」と懇願するので、見なかったことにして自室で就寝したのだが……目が覚めると両手を縛られたうえ、女装した弟にチ○ポを舐められていた！ 「恥ずかしい趣味もバレちゃったし、もう我慢しないことにしたんだ」そういい秘めた想いを打ち明けた彼は、兄に「お尻を使わせてほしい」と勃起したソレを突きつけて……！

「男の娘撮影会」に参加したカメラマンの佐々木。モデルの男の娘・あさみちゃんはとてもかわいく、カメラマンとしての腕がなる。するとあさみは「佐々木さんのために、もう一着持ってきてるんです」とドスケベ水着に衣装チェンジ！ 乳首やチ○ポが今にも見えてしまいそうで、目のやりどころに困ってしまう佐々木。「男同士だから見えたところで問題ないのか…」頭ではそう思いつつも、目の前のスケベすぎる光景にだんだんムラムラ来てしまって……！

童貞少年・良太（りょうた）の日課はオナニー。それも若くして拗らせていて、「男の娘のお尻にハメたい」と日々オチンチンをシコシコしていた。そんな彼の元に、“男の娘サキュバス”がやってきて！？ 「サキュバスは、相手が一番興奮する姿になるの」リコリスと名乗る”彼”はさっそく良太くんの精子をおねだり。突然どストライクの男の娘があらわれ、慌てながらもチンチンはビンビン。心の準備ができないまま、男の娘サキュバスに美味しく童貞を頂かれてしまって……。

男の娘メイド喫茶に通い詰めること半年、ポイントを貯めきった人のみが受けられる「特別サービス」に招待されることになった。入り口をくぐるとネコミミメイド・マコトくんがお出迎え。豪華な部屋に案内され、「ご主人様がしたいことなら、なんでも」してくれると言われたので、とりあえずコーヒーのミルクをお願いすることに。するとマコトくんはその場でパンツを下げ、オナニーで”ミルク”を出そうとして！？

「おーじさん こんな時間になーにしてんの？」　飲み過ぎて公園のベンチで横になっていた主人公に、謎のツインテギャルが話しかけてきた。しかもとんだビッチで、主人公にアオカンをおねだりしてくる！ 酔っぱらって見ている夢だと勘違いした主人公は、お言葉に甘えてギャルの身体を堪能しようとするのだが、股間をまさぐると”ありえないモノ”が付いていた！「どうせ夢だ！どうにでもなれ」開き直った主人公はビッチ男の娘のチ○ポを勢いよく口に含んで……。

「昔から女の子になりたくて…」そんな気持ちを抱える望月くん。プライベートは女装をして過ごしているのだが、外出中に同級生の藤田くんに見つかってしまった。事情を話して納得してもらったのだが、そこにもう一人の同級生、斎藤が現れた。すぐに“彼女”が望月クンだと気付いた藤田と違い、斎藤は正体にまったく気づかない。すると藤田クン、望月のことを“彼女”だと言い張り、3人でファミレスに行くことになってしまって……！？

直樹くんの趣味は女装自撮り！ 「nao」と名乗りインターネットへ自撮り写真をアップロード、承認欲求を満たしていた。ところが同級生の高橋くんが「nao」の大ファンで、自撮りに写っている部屋が直樹の部屋とまったく同じなことに気付かれてしまう。結局正体がバレてしまい、彼の前で女装をすることに。「人前で見せるのは初めてだから、恥ずかしいよぉ」そう頬を赤らめる直樹くんに、高橋くんの理性がプッツン。その場でディープなキスをされてしまって……。