魔法使いの男の娘「ネージュ」は、森で半獣の子供「キース」と出会い、命を助ける。やがて少年へと成長したキースは、『魔法を教えてほしい』とネージュの元を訪れるが、その裏にはネージュへの複雑な感情があるようで…！？魔法とまじないが存在する世界で、2人の少年が唯一無二の不思議な絆で結ばれていく、始まりの物語。45ページ

仲良くなれるおまじないをめぐり、半獣の少年「キース」と魔法使いの男の娘「ネージュ」はすれ違っていく。キースの本心を知りたいと願ったネージュは、彼の涙に触れ、そこに残る思いの波を感じ取ろうとするが…魔法とまじないが存在する世界で、2人は選択する。それはかりそめの約束か、それとも人生を分け合う契約か。唯一無二の絆が生まれる瞬間を描く、『半身の獣』の後編。