英語教師の主人公は、女子生徒・赤城さんとの進路指導中にイイ雰囲気になり、魔がさして彼女に手を出してしまう。赤城さんはその時処女。罪悪感と責任にかられた彼は、その後も彼女と交際を続けることに。いつかは関係を清算しなければならないと感じる主人公だったが、赤城さんは彼を逃さない。「いまさら”ポイ”なんて、出来ると思ってるんですか？」 彼は今日も、赤城さんに絞られ続ける。

教師の黒沢は女子生徒・片倉紺（こん）と半同棲中。素行不良の彼女をなんとかしようとやっきになっているうちに、なぜか一線を越える関係となってしまった。家に入り浸る紺とダラダラとSEXを重ねていた黒沢だったが、彼女の本当の気持ちになかなか触れられずにいた。ある日のこと、「なんでオレとなんか一緒にいるんだ？」と問いかけると、彼女は怒って出て行こうとして……。

紺と正式に恋人となった黒沢。しかし黒沢はあくまで「先生」と「生徒」の関係を優先し、外でのデートを控えていた。世間体ばかり気にする黒沢に紺は不満げ。再三のデートの要求を渋る彼をアナル舐め＆手コキで制し、強引に遊園地へと連れ出してしまう。観覧車の中でもSEXを迫る紺に黒沢はタジタジ。「生徒としてじゃなく、私を一人の女としてあつかって」と紺は涙ながらに訴えて……。

教師として壁に当たっていた黒沢。学校の方針と自分の本心に折り合いがつかず、人生のままならなさを感じていた。そんな中、彼は不登校だった紺と交流を重ねるうちに彼女と肉体関係を持ってしまう。仕事にプライベートにと問題を抱え頭を痛める黒沢だったが、彼女とのトロけるようなSEXに次第に依存するようになってしまい……。二人のしっとりとした関係を掘り下げる「Fuzzy lips」の前日譚。

俺には頭のおかしい妹がいる。眼帯にネコミミ姿のうえ、重度のブラコンをこじらせているヤバい妹だ。そんな彼女が「処女膜を返せ」なんてのたまうのだが冗談じゃない！ 彼女の「膜」はボールペンでひとり遊びをしているときに破れたのだ。取れなくなったボールペンを俺が引き抜こうとしたら、逆にズッポシ入ってしまったというワケ。しかし彼女は望まぬ処女喪失をしたと主張して譲らず、「お兄ちゃんので上書きして」なんて言い始めて……。

高中（たかなか）の所属する「映研部」はいわゆるヤリサー。映画のことなどそっちのけで部室では日々乱交パーティが開かれている。そんな「映研部」に新入部員・七原ミズキが入部してきた。七原さんは底抜けの性欲の持ち主で、毎日のように日が暮れるまでSEXを繰り返す。高中はそんな彼女を目で追っているうちいつしか惹かれ始め、彼女と二人きりでSEXがしたいと考えるようになる。

七原さんに告白をした高中だったが、あくまでSEXのみを求める彼女とは価値観が合わずフラれてしまった。落ち込む高中の前に、同じ「映研部」の女子・木ノ下さんが現れ、元気がない彼を励まそうとSEXに誘う。木ノ下さんが自分の事をどう思っているのかも、なぜ自分に尽くしてくれるのかも分かっていた高中。しかし彼は全てを察したうえで、彼女の身体に鬱屈した感情をぶつけていく。

「他のヤツと七原がしてるのが我慢ならないんだ」 七原さんは、そう口にした高中の気持ちを理解することができなかった。部室で一人佇んでいた彼女は、突然やってきた暴漢たちに襲われてしまう。異変を感じた高中は、「映研部」の実態が明らかになることを顧みず部室に突入。しかし多勢に無勢で暴漢たちに取り押さえられてしまう。男たちに膣内射精され続ける七原さん。もっとも見たくない光景を目の前で見せつけられた高中は……！

見回り中の女教師・八つ橋先生は、教室でひとり佇む下田くんを発見。とうに下校の時間は過ぎていたので「何やってんだ」と尋ねたところ、「人恋しい」「誰かの温もりが欲しい」とポツリ。イヤな予感を感じた八つ橋先生。もちろんこれはエロ漫画の世界。このままでは下田くんとのエッチシーンが始まってしまう！ 生徒とSEXする未来を回避するために、彼女は適当なエロ妄想をして残りページを埋めようとするのだが……。

「頭のおかしい妹は眼帯ネコミミでやって来る」のその後、兄妹でエッチをするのが日常になった二人。まったりとしたフェラチオの中で二人が地味な高等テクニックを披露しあう「頭のおかしい妹はフェラチオなどには動じない」。「RED」本編で結局一度もSEXすることがなかった高中と七原さん。正式に付き合う前に、二人が身体の相性を確かめ合う「せっくするぞ」の短編二本を収録。