「勃起した実物のチ◯コを見たのは初めて…あ、剥けた！」夏のある日のこと、カヨは友達の目の前で処女を卒業すると言い出す。その相手は再婚相手の連れ子で義弟のトモキ。親が再婚したときから初めてはトモキとヤると決めていた。数日後の夜、トモキがお風呂場に向かうのを見たカヨはついに処女卒業を決行する…

「口でやってあげる勇気がないからまずは手で…」義弟のトモキに言われM字開脚するカヨ。トモキがもっと見たいと言うのでその代わりにオ◯ニーしてと命令した。「トモキが私の裸で目の前で自慰ってる…」トモキはギンギンに勃起したチ◯コを激しく擦りやがてカヨの身体に射精した…！するとカヨはイッたばかりのトモキを寝かせてシックスナインを始める…！

トモキとの初めてが手コキで終わってしまったカヨは友達のマリにヤッた内容を伝えた。最後までシていないことに業を煮やしたマリはある行動に出る。ある日トモキは家に戻るとマリがいたので三人で食事をした。その後、マリに呼び出されてカヨの部屋に来たトモキ。するとマリがいきなり服を脱いで全裸になった…！「あんたたちのはじめての前に、私がカヨの”はじめて”をいただきたいのよ」マリの言葉に困惑するカヨ。実はマリはカヨのことが好きだった。カヨの”はじめて”をしてからカヨとトモキが結ばれるのを見たいという。マリの気持ちを悟ったカヨは決心して自分も全裸になると、マリとカヨは唇を重ね合う…

マリとカヨのはじめての百合プレイを見ていたトモキは興奮が隠せず、チ●コはビンビンに勃起していた。身体もチ●コもガチガチに硬くなったトモキをカヨがリードしていく。優しくキスをした後チ●コにコンドームをつけたカヨは脚を広げて「さあ、おいで！」と言ってトモキのチ●コを自分のナカへいざなう。カヨのナカでチ●コが締め付けられ、すぐにイってしまう。が、すぐに二回戦が始まる。今度は騎乗位でセックスしていると、ずっとにふたりのセックスを見ていたマリがカヨの目の前に立ち…

コ●ケでの一幕の後、カヨの家を訪れたユイ。そこではカヨ、マリ、そしてトモキが全裸で待ちかまえていた。最初はツンケンした様子を隠さないユイだが、自分も全裸にされてしまいあわてふためく。ユイが脱がされた理由として、コ●ケに出していたユイの本にはリアル感がなく、それはユイが処女で勃起したチ●コを見たことがないからだと言われ、初めて硬く勃起したトモキのチ●コを見たユイは態度を急変させて…

「いっそのこと私たち三人「姉妹」になっちゃおうよ！」マリとカヨに見守られる中、ユイのマ●コの臭いを嗅ぎながらオ●ニーさせてもらったトモキ。ユイの書くエロ小説の「お勉強」という名目で始まった三人との「夏の戯交」はエスカレートし、ユイの処女マ●コに挿入し、やがて一糸まとわぬ全裸の美女との乱交へ…。