「もう逃がさない。お前がどこへ行こうとも。」魔族と人の間に生まれ、ドラゴンの言葉を理解する騎士・カイルは、ある日、昔の恋人・アルフレートと再会する。カイルは三年前に別れてから、彼を忘れた日はなかった。だが、かつて直属の上司だったアルフレートは今や辺境伯で、自分はただの平民の騎士。――それに、カイルは誰にも言えない、とある秘密を抱えていた。カイルは自分がアルフレートの傍にいる資格はないと、距離を置こうとするけれど、アルフレートはそれを許してくれなくて……？

「お前を失くしては、もう生きられない。」訳あって別れたかつての恋人・アルフレートと再会した半魔の騎士・カイル。アルフレートに隠していた自身の過去を明かし、すれ違いを解消して以来、カイルは彼から甘くひたむきな愛情を注がれながらも、自身の生い立ちに対する負い目から未だその想いに応えられずにいた。そんなある日、カイルは魔族の長であるキトラ・アルヴィースと出会い、逃れられない血縁の秘密を知らされて――。

「あなたの望むままに、どこへでも行くよ。」ド・ディシス家の家宰を殺害した容疑が晴れ、元恋人・アルフレートと復縁したカイルは、彼と共に辺境で暮らす約束をし、ささやかながらも幸せな日々を過ごしていた。そんな中、ニルス王国と魔族による和睦のための調印式を妨害する計画が勃発する。企みに気付き、阻止しようと動くカイルは自身に歪んだ執着を向けるハインツに攫われてしまい――？

「私にとってはずっとお前だけが愛しい。」アルフレートを救うためドラゴンへと憑依し、その反動で意識を失ったカイル。目覚めると――かつて暮らした孤児院で、子どもの姿になっていた。状況を把握できないまま、街を訪れた飛竜騎士団から相談を受け、暴れるドラゴンの対処に向かったところ、カイルは若かりし日の竜騎士・アルフレートと出会い……？　波乱に満ちた王都編、ついに終幕!　そして約束の地・イルヴァへと向かった二人を待ち受けていたのは、北の地に潜む新たな試練で――!?