いよいよライダーズのデビューコンサートの日。翔は桃子に愛を告げ会場へ向かう。一方、妹・沙知の脚の治療を条件に、ヤクザのヒットマンを引き受けた重男。暗殺実行の手前、最後になるかもしれないからと桃子のもとへ訪れる。そんな矢先、突然桃子が産気づいてしまい…!?

無事に男の子を出産した桃子。そしてデビューコンサートを大成功させた翔。新たな命の誕生と新たな生活の始まりを祝う2人だったが、そこに重男の訃報が入る。ターゲットの護衛に反撃を食らってしまったのだ。亡き重男の弔いのため、再び夜の横浜に、スケルトンズが集う。

翔の父親・藤丸幸一郎は、若き頃の友・潮とした「自分たちの子同士をいつか結婚させる」という約束を果たすために奔走してきた。その約束を果たせなかったと嘆く幸一郎は、ふと当時想いを寄せていた女性・宮下圭子のことを思い出す。その人が桃子の母親であると、幸一郎は知る由もなかった…。

なかなか仕事がうまくいかない翔は、超人気実力派バンド・ジュピターの前座としてコンサート・ライブに参加することに。しかし、予想以上の反響がありジュピターのファンたちからもアンコールを求められる。それをジュピターのメンバーが良く思うはずもなく…。

有名バンド・ジュピターのメンバーに理不尽な暴力を受けたサミー。自分の仲間の受けた非道な行いに激昂した翔は、殴り合いの喧嘩をしてしまう。案の定、ジュピターのリーダー・加治田がマスコミに垂れ込むが、翔＆ライダーズはそんなことではへこたれないのであった。

所属事務所もない、契約しているレコード会社もないライダーズ。本当にやりたいことをやるべく、自分たちで事務所を立ち上げることに。メンバー達の推薦で桃子を社長とした「ももこカンパニー」を設立。翔＆ライダーズと桃子の新しいステージが幕を開ける!そんな中、元スケルトンズのメンバー・西が桃子に接近する…。

桃子を過去に強姦したメンバーの中にいた西は、桃子に息子の風太が翔ではなく今は亡き重男との子だと告げる。当時の記憶を思い出し絶望する桃子だったが、翔と風太への愛が消える事はなかった。平静を取り戻した藤丸家だったが、そこに再び影が忍び寄る…。

度重なる不幸により全てを失いロック生命を絶たれたかのように思えたライダーズ。それでも諦めずにメンバー一丸となってひたすら練習を続けるが、いつまでも公演ができない現状に翔は焦りを感じていた。彼らの努力が実る日が来るのか…!?

ロック界のスーパースターバンド・サティスファクションが来日。リーダーのキースからは当初予定していたジュピターではなく、ライダーズとのジョイントを希望するとの発言が。意気揚々とサティスファクションのもとへ向かうライダーズだったが…?

キースとのジョイントライブに向け練習に励むライダーズのもとに、なんとサティスファクションとのライブが取り消しになり、代わりにジュピターが出演することになったという連絡が入る。またもやチャンスが消え、いよいよメンバーの間にも険悪な空気が流れ始める。そんな中、翔の元婚約者・かおりが現れ、自身が買い取った「モンスターズ」でライブをして良いと言う。喜ぶライダーズだったが、かおりには狙いがあった…。