20年前、強大な黒魔女（ウォーロック）“寿羅”の復活を阻止するため孤島に向かった魔女・使い魔の血を引く者たち。絶望的な脅威を前に、幼き日の久遠は全てを懸けた作戦に挑む！　未来へ繋がる大人たちの物語がついに明かされる――。一方、決意を新たにしたモリヒトたちだったが、モモチがでっかくなっちゃうなど依然トラブル続きで!?

災いの日から1年。心身ともに成長したニコは、モリヒトが過干渉に感じるお年頃に。そんな中、魔法によって使い魔5人が子供になってしまう…！　ちびっこ使い魔たちのお世話を機にニコの気持ちに変化が――!?　一方で、いつにも増して揉め事多発の乙木家の男子たち。ギスギスが限界に達した時、ケイゴのもとに舞い込んだのはとある人物からの連絡で…!?

ひょんなことから34個の魔法の回収に成功し、ニコは一気に14歳に！　思春期に突入したニコにモリヒトが戸惑う一方で、ニコは失っていたモリヒトへの恋心を取り戻していて――…。使い魔たちの協力と魔法を駆使して、モリヒトの気持ちを確かめようとするニコだが、親モード全開のモリヒトとの恋は早くも前途多難の予感!?

小学校で流行中のキャラシール付きお菓子。意味深なキャラ設定の考察に勤しむモリヒトだが、その先に待ち受けていたのは…!?　そして、魔法の蝶集めも終わりに近づき、魔力の定着のため、1か月ほど悠仙郷に滞在することになったニコ。使い魔たちが送別会を企画する中、モリヒトへの恋心を抱くニコと、ニコの親役に徹しようとするモリヒトはすれ違ってしまうが――。

徐々に距離が縮まっているかと思いきや、未だ関係は足踏み状態のケイゴとネム。ネムからウルフの告白について切り出され、ついに自分の気持ちと向き合うケイゴだが…？　そして、悠仙郷での滞在で完全復活したニコが乙木家に帰還!!　しかし、“あの日”できず終いだったモリヒトの返事を阻むのは心を縛る黒いモノで――。そんな中、モリヒトの前に現れたのは…!?

突如として現れた樒率いる黒魔女（ウォーロック）たちは、一般人を巻き込んで寿羅復活を企てていた。急展開により情報が不足する中、黒魔女の一人である国領がモリヒトたちに接近してきて…!?　そして寿羅復活には樒が持つ“ロスヴィータの骨”が鍵であると知ったモリヒトたちは、黒魔女たちが集う豪華客船へ向かう事に。白魔女（ウィッチ）と使い魔のペアに分かれ、いざ豪華客船に潜入するが――…!?