俺と宮瀬（みやせ）は、ただの同じクラスのオタク友達だった──　好きなキャラクターのエロ画像を物色していた須川（すがわ）くん。するとTLに、超クオリティのコスプレ画像が！ ところが目を凝らしてみると、バックに写る本棚が友人・宮瀬くんのものにそっくり。「まさか」と思い連絡をすると、やっぱり正体は宮瀬くん！ 彼からは、「何でもするから、誰にも言わないで」と言われて……！？

温泉にやってきた高野（たかの）は、同級生の青葉（あおば）くんと偶然鉢合わせる。青葉は女子と見まごうような美少年。とはいえ男なので、当然おなじ温泉につかることになるのだが、妙にエロくて意識してしまう……。そんな彼を「むっつりスケベ」「童貞」と煽りまくる青葉くん。温泉から上がった後も青葉クンのからかいが止まらないのだが、それが高野の心と下半身に火をつけてしまって！？

「おじさんっ よかったら…ボクたちと3Pしない？」　ふたりの男の娘に声をかけられたオッサン。なんでも「女装して男の人に抱かれたい」というスズリくんの願いを叶えるため、ビッチ系男の娘・シズクくんが付き添いをしているようだ。「チンポがデカそう」という雑な理由で竿役に選ばれたオッサンだったが、カワイイ男の娘の処女をいただけるのなら意義は無し！ さっそく3人はラブホテルへ向かい、“バージン卒業式”を開始する！！

教師をしている主人公は、元教え子の倉井（くらい）くんが女装をして街を歩いているのを見かけた。「めっちゃ似合っててかわいいぞ！」そう褒めると彼はそっと隣に座り、「僕のこと…そういう目で見れますか？」とポツリ。真剣なまなざしで見つめられ、気付けば彼と二人でラブホテルに。「本番はしない」と一線を引くが、オトナになった彼の誘惑にタジタジで……。

「俺も園児になって、可愛い先生に甘やかされてえ～！」　連勤＆残業で朝帰りの主人公は疲労が祟り、幼稚園の前で倒れてしまう。目を覚ますと、幼稚園の美人先生（♂）が優しく膝枕をしてくれていた。その美貌と母性、そして疲労から、主人公の股間はムクムクと勃起！ そんな彼を見て先生は、「人を甘やかすのが好き」と明かし、優しく手コキを始める。戸惑う主人公だったが、あまりの心地よさに全身がトロけてしまって……。

同僚の文瀬（あやせ）がなんだかかわいい。飲み会の罰ゲームでバニー姿の女装コスプレを披露した彼だったが、普通に女の子みたいで似合っている。飲み過ぎた彼をトイレまで連れていく晴人（はると）だったが、意識してしまってついつい勃起。大きくなったそれに気付いた文瀬は、顔を赤らめながら晴人を個室へと連れ込む。突然のことに動揺する晴人をよそに、文瀬はそのまま晴人のチンポをしごき始めて！？

街の小さな弁当屋「飯島弁当」。川村（かわむら）くんの通う大学からもほど近く、安くてうまいことで気に入っていたのだが、いつしか看板娘の幸（さち）ちゃんとお話をすることが目当てになっていた。ある日のこと、「いつも通ってくれるお礼」と幸ちゃんからデートに誘われる。夢見心地の川村クン。ラブホテルに入り、「あの幸ちゃんとセックス」と思いきや ──なんと“彼女”の股間にはオチンチンがついていて！？

俺は、ナツキ先生のことを何も知らなかった──　誠司（せいじ）くんの家庭教師・ナツキ先生はやさしいお姉さん。ところがある日、彼は先生が男子トイレから出てくるところを目撃してしまう。「ナツキ先生って、男性なんですか…？」そう意を決して尋ねた誠司クン。すると“彼女”は「どっちがいい？」と妖しく微笑む。そして誠司クンの手を取って、「ここを触ればわかるよ」と自らの股間に押し当てて！？

姉がデートに行きたくないと言い出した。「代わりに行ってきて」と無茶ぶりをされた叶人（かなと）は、女装をして姉のふりをする羽目に。ところが姉のデートの相手は、同じクラスのチャラ男・島崎くんだった！ 当然叶人だとすぐバレてしまった挙句、その場で写真まで撮られてしまう。「この写真広められたくなかったら、いうこと聞いてもらおっかな～」 ホテルに連れ込まれた叶人は、島崎の前で女装アナニーをするよう指示され……。

宏太（こうた）くんはみゆきさんが好きだ。みゆきさんは町一番の美人で、近所の優しいお姉さん──ではなくお兄さん！ でもそんなことはどうでもよくなるくらい、みゆきさんは魅力的だった。「今夜こそ告白する！」そう意気込んでみゆきさんの家を訪ねるのだが、なんと彼は女装アナニーの真っ最中！ しかも酔っぱらっているようで、目が合った宏太くんは家に連れ込まれ、そのまま美味しく食べられてしまって……！？